Clôture des dossiers

Créé par Cédric GAUVRIT, Modifié le Mer, 24 Juill., 2024 à 11:48 H par Angeline LVOWITSCH

Dans Progemi, il y a 2 critères pour définir la clôture d'un dossier, la clôture administrative et la clôture technique :

- La clôture administrative: si vous possédez le module Gestion Administrative (planning PP et PA), la validation du dernier stade du planning principal (P900 Comptes soldés) clôture automatiquement administrativement le dossier ce qui exclut le dossier des listes dans les modules clients administratifs (à quelques exceptions près).

En parallèle, vous pouvez passer par l'utilitaire de Clôture/Annulation de Clôture du module Dossiers client:

On peux clôturer ou déclôturer manuellement un dossier grâce au nom du client ou le code du dossier. Typiquement le dossier arrive a échéance de toutes les étapes de règlement une fois le dernier encaissement et la réception signée. Le dossier selon les réglages peux se voir clôturé automatiquement cependant si il reste une facture a émettre pour un sous traitant et si le dossier est clôturé toute opération comptable est impossible, voila l’intérêt de pouvoir clôturer et déclôturer un dossier.

- La clôture technique: elle est proposée par défaut lors de l'enregistrement de la dernière facture ST sur le dernier marché à facturer passé du dossier (question oui/non). Comme pour la clôture administrative, on peut la gérer via l'utilitaire du module Dossier clients mais aussi dans le module Facturation ST. Une clôture technique exclut le dossier des listes dans les modules clients techniques.